投信で投資

少々　遅くなりましたが週次パフォーマンスです

週次リターン　＋０．０８３　通算リターン　△１．３１６％

先週に比べ　若干回復していますが
相変わらず日本株式　外国株式はお買い得状態となっています

一方　債券部門　特に外国債券は年初来最高の３％台の通算リターンを
記録しました

分散投資効果が発現しています

アメリカではサブライム問題による新たな金融不安が
増殖しています

再び円高基調が強まってきていますので
状況に応じて　お試し随時購入をしている
外貨ＭＭＦの購入を検討してみたい
と思っています
　

日経平均が下がり続けています
投資経験半年の私にとっては初めての事態で
困惑しております

そんな訳で
今週のポートフォリオの状況ですが

週次リターン　△１．１０８％　通算リターン　△１．４４８％

そして　６月の月次では

月次リターン　△３．０８９％　通算リターン　△０．７１８％

となりました

週次ベースでは４週連続の下げ
通算ベースでも２週連続のマイナスとなりました

前述のとおり　日本株式の下げはかなり長期にわたって
続いているのですが　外国株式　私の投資しているファンドのインデックス
であるＭＳＣＩコクサイ（除く日本）指数がどうなっているのか
気になったので調べてみました




グラフにすると　こんな感じになってしまいました

単純に指数ベースと基準価額とを比較しているので
正確ではないと思いますが
指数的には　何と年初来最低･･･

しかも年初のように急降下という感じではなく
なだらかに時間をかけて下降しています

うーむ

分析してみても　ドルコスト平均法をやめるつもりは
ないのですが　この傾向がどのようになっていくのか
興味はつきないところです

とりあえず　今月の自動投資は　非常に安い買い物となりました

今週の日本株式は　ほぼ週を通して下がり続ける
という展開となりました
ＴＯＰＩＸ的には年初を１００とした場合に週末現在で９３．５
４月下旬の水準まで後退しました

というわけで
ポートフォリオ・パフォーマンスも大幅に下げて

週次リターン△１．２６６％　通算リターン△０．４６６％

となりました

通算リターンがマイナスになったのは　１０週ぶりのことです

なかでも　外国株式は大幅に下がっており
通算リターンで△４．３３８％という状況です

最近は　原油高→ドル安・米株安→日本株安
という展開がすっかりおなじみなってきています

これに対し　債券は日本・外国ともに
堅調に推移しており
分散投資効果が現れていると　勝手に納得しています

内外の株式相場　今後どのようなな展開となるか
気になりますが　まさにランダムウォークなので
私の相場観ではさっぱり分かりません･･･

今週の状況ですが
先週末の下げから回復基調で推移していましたが
週末にかけて大幅反落して　結局先週末とほぼほぼ
変わらない水準に戻ってきました

週次リターン△０．０２４％　通算リターン０．８１０％

とという具合です

投資内容の４部門のうち日本株式が不調です
為替の影響もあるのでしょうが
外国株式はむしろ先週よりもよい状況です

また債券は国内外とも比較的堅調です

株式と債券は負の相関がある
ということを実感する展開となっています
　　

日本株式は今週大きく下げました

先週　年初水準を突破したばかりですが
早くも戻ってきました

いろいろな要素があるのでしょうが
この辺が一つの限界線なのでしょうか

　週次リターン△１．７１６％　通算リターン＋０．７７３％

今週のパフォーマンスは以上のような状況です

最近の日本株式の動きはちょっとコワイ感じだったので
来るものが来たというように捉えています

パフォーマンスとして約２ヶ月間　プラスが続いていますが
年初水準は一つの指標となるかもしれませんね