投信で投資

30代サラリーマン"ふう"による投信との格闘記録

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2013年の総括

 本当にお久しぶりです。

 読んでらっしゃる方はいないと思いますが、
2013年はアベノミクスで我がアセットも
大幅に上昇し、通算利回りはなんと
約40パーセント
となりました。

 その一方で、資産クラスごとのバラツキが大きくなり、

 国内株式 27%
 国内債券 18%
 外国株式 32%
 外国債券 23%

となりました。
 株式が大幅に伸びたので、当然の結果ですが、
この結果も利用して、アロケーションも変更し、
株式のウェイトを高める方向で、リバランスしたいと
思います。

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2012年もあと一日

すっかり更新をサボっているうちに
今年も終わりです

パフォーマンス 年1ペースですが
近々まとめます

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2011年の状況

皆様、本当にお久しぶりです。

すっかり更新を怠っておりました、長期投資はしっかり継続中です。
というか、放置してます。

最近は、私生活も充実しており、日々の基準価額チェックはほとんど
やっていません。

で、久しぶりに我がポートフォリオの状況をチェックしました。

国内株式  △ 5.476
国外株式    6.944
国内債券    3.674
国外債券  △ 3.509
合計       0.432

いつのまにか、ややプラってました。

リバランスもさることながら、これまでの4資産均等路線を
見直してみようか、と思っております。

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定期預金 ボーナスキャンペーン

ついに住信SBIのキャンペーンが発表されました

1年定期で

0.35%

です。詳しくはホームページ参照ですが、

住信SBI銀行

他のネット銀行と比較しても遜色ない金利ですので、
ねらい所かと思います。

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投資開始から丸3年

12月も半ば。
そろそろ2010年も終わろうとしています。

2008年1月にスタートした「投信で投資」
ですが、もうすぐ丸3年になります。

あっというまの3年間でしたが、今年は
3年間の中で一番落ち着いたリターン変動
の年だったような気がします。

下のグラフは、今年の現在のところのポートフォリオ
のパフォーマンスです。

H22graph.jpg

上も下も概ね6%の範囲内というところです。

08年、09年はいずれも
△25%~2%と、大きな変動があったのと比べても
落ち着いています。

仕事の関係もあり、基準価額チェックやブログの更新が停滞
していますが、このような「落ち着き」が安心を誘っている
という面もあるのではないでしょうか。(ほとんど言い訳ですが・・)

のっけからジェットコースター的な展開となった我が「投信で投資」
ですが、3年目で円熟味を増してきたかのようで、少々ホッとしています。


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